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環(huán)保限產(chǎn)下，上游原料供給受限，下游鋼廠(chǎng)產(chǎn)能受限條件下，鋼廠(chǎng)調(diào)整用料結(jié)構(gòu)，加大優(yōu)質(zhì)煤、焦、礦、廢鋼等原料的使用量，優(yōu)質(zhì)和劣質(zhì)的原料品種價(jià)差有望進(jìn)一步加大。受制于環(huán)保限產(chǎn)，鋼價(jià)振蕩偏強(qiáng)，鋼廠(chǎng)高利潤(rùn)以及人民幣貶值等因素影響，原料價(jià)格重心將不斷上移，疊加環(huán)保治理(噸鋼環(huán)保成本上漲20—50元/噸)和三項(xiàng)費(fèi)用成本抬升，成本有望成為未來(lái)鋼價(jià)上漲的推動(dòng)力。

  觀點(diǎn)十：鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)不平衡，向下游傳導(dǎo)不暢

  鋼鐵及上游行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，但下游行業(yè)利潤(rùn)大幅下降。1—7月份，工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額同比增幅：黑色及壓加業(yè)為97.8%(鋼鐵增長(zhǎng)134%)，煤炭開(kāi)采業(yè)為18%，石油天然氣為446%，焦化為36.1%，而下游行業(yè)中汽車(chē)為1.6%，電氣為1%，金屬制造業(yè)為1.2%，船舶、鐵路等運(yùn)輸業(yè)為—1.7%，80家船企利潤(rùn)總額12.2億元，同比下降32.2%。

  展望中長(zhǎng)期鋼鐵市場(chǎng)，張秋生分析認(rèn)為：

  鋼材市場(chǎng)：短期來(lái)看，后4個(gè)月建材好于板材。其中，螺紋鋼依然是成材中的龍頭產(chǎn)品，最弱的是冷軋板卷。分月來(lái)看：9月鋼價(jià)前高后低;10月、11月振蕩上漲，12月份高位回落。鋼價(jià)的走勢(shì)的節(jié)奏取決于環(huán)保限產(chǎn)、中美貿(mào)易戰(zhàn)和需求釋放。

  中長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)2019年鋼價(jià)均值低于2018年，此輪鋼鐵牛市還有2年周期，上漲至2020年上半年，但上漲動(dòng)能和空間有限，鋼價(jià)頂部區(qū)間5000—5500元/噸。

  原料市場(chǎng)：短期來(lái)看，后四個(gè)月原料方面最強(qiáng)的品種是焦炭。預(yù)計(jì)焦炭振蕩上漲，準(zhǔn)一級(jí)焦運(yùn)行區(qū)間2200—2800元/噸;主焦煤穩(wěn)中有漲，漲幅100—200元/噸;鐵礦石弱勢(shì)振蕩，運(yùn)行區(qū)間62—80美元/噸;合金振蕩上漲，隨螺紋價(jià)格波動(dòng)，釩鐵、鈮鐵、硅鐵、鉬鐵等部分品種受環(huán)保、螺紋新規(guī)等影響，供需失衡影響漲幅較大;廢鋼振蕩偏強(qiáng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，焦化行業(yè)供給側(cè)開(kāi)啟，超低排放標(biāo)準(zhǔn)加碼，焦化兼并重組加快，產(chǎn)業(yè)集中度提升，定價(jià)話(huà)語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，中長(zhǎng)期看好焦炭市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2019年焦炭繼續(xù)領(lǐng)漲原料市場(chǎng)。受?chē)?guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，新能源占比提高，煤鋼企業(yè)長(zhǎng)協(xié)合同以及國(guó)家調(diào)控等因素影響，煤炭?jī)r(jià)格小幅上漲，但漲幅有限;鐵礦石供大于求局面略有緩解，原油持續(xù)走強(qiáng)，美元維持強(qiáng)勢(shì)，預(yù)計(jì)鐵礦石重心上移，維持振蕩格局，運(yùn)行區(qū)間60—85美元/噸;廢鋼振蕩偏強(qiáng);合金振蕩上漲，隨螺紋價(jià)格波動(dòng)。