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 2018年電爐鋼小幅增產(chǎn)，未來電爐鋼有望迎來新的發(fā)展機遇。據(jù)統(tǒng)計，2017年電弧爐投復(fù)產(chǎn)2581萬噸粗鋼產(chǎn)能，實際年化增量為912萬噸。其中，純新增產(chǎn)能占比70%;從生產(chǎn)品種來看，90%左右的投復(fù)產(chǎn)電爐均以生產(chǎn)螺紋、線材為主，僅有小部分生產(chǎn)特鋼。

  2018年預(yù)計有2190萬噸電弧爐粗鋼產(chǎn)能投產(chǎn)(84%的產(chǎn)能用于生產(chǎn)建材)，年化增量為1122萬噸。2018年上半年電爐新增產(chǎn)量900萬噸左右，下半年預(yù)計新增產(chǎn)量225萬噸。2018年上半年中國電爐鋼累計產(chǎn)量約為5183萬噸，預(yù)計全年產(chǎn)量有望達到1億噸。

  目前中國電爐煉鋼僅為7%左右，而歐美發(fā)達國家電爐煉鋼平均占比50%(歐盟42%，美國62%)，未來廢鋼供應(yīng)逐步增大，國家大力發(fā)展電爐鋼，結(jié)合電爐鋼節(jié)能環(huán)保，減少礦石依賴，未來電爐鋼有望迎來新的發(fā)展期，電爐鋼的占比將逐步提升。

  觀點三：短期需求先強后弱，行業(yè)出現(xiàn)分化。

  基建加大投資，鐵路、公路、橋梁、機場、民生投資加碼，利好建材。房地產(chǎn)投資增速逐步趨緩，但維持正增長。新能源汽車繼續(xù)保持高速增長。造船行業(yè)逐步復(fù)蘇，但受成本上升影響，上半年船企利潤率僅為1.2%，同比下降3個百分點。能源化工行業(yè)將持續(xù)好轉(zhuǎn)。工程機械需求繼續(xù)增長，但增速弱于上半年。

  后期需求先強后弱。首先，取暖季環(huán)保限產(chǎn)前下游趕工期需求強烈，但部分需求由于趕工期等因素在6—8月份已經(jīng)提前釋放，金九銀十的需求有可能較前期放緩，但依然維持增量。

  其次，擴內(nèi)需下，國家加大補短板和擴基建投資力度，目前基建資金好轉(zhuǎn)，開工加快;房地產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)加快下加快開工。最后，高產(chǎn)量低庫存反映了今年需求總體較好。在供需緊平衡格局下，11月中下旬冬季和環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致北方開工受限，以及下游在完成全年的投資計劃后，需求后延到明年，加上中美貿(mào)易戰(zhàn)的負面影響逐步顯現(xiàn)，需求硬性走弱有可能導(dǎo)致鋼價回調(diào)。

  中長期需求增速有望平穩(wěn)回落。中長期來看，中國經(jīng)濟進入后工業(yè)化時代，投資已不是經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，消費將成為經(jīng)濟發(fā)展的主要動力，國內(nèi)鋼鐵消費進入峰值區(qū)，未來鋼材需求有望平穩(wěn)回落。房地產(chǎn)杠桿率過高，泡沫較大，但考慮房地產(chǎn)是國內(nèi)經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，又涉及民生問題，國家將保持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展，未來房地產(chǎn)調(diào)控力度不減，隨著房地產(chǎn)建立長效機制，2020年有望開證房產(chǎn)稅，房地產(chǎn)投資預(yù)計穩(wěn)中下降。經(jīng)濟外憂內(nèi)患下，基建繼續(xù)托底經(jīng)濟，發(fā)力穩(wěn)增長;燃油汽車增速逐步下滑，新能源汽車有望高速增長;受全球經(jīng)濟放緩和全球貿(mào)易戰(zhàn)的影響，出口維持低位;制造業(yè)和造船緩慢復(fù)蘇。一帶一路、雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、石油化工、新能源將是未來需求的增長點，國外鋼材需求增量地區(qū)主要是東南亞和中東地區(qū)。