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一季度，三次提及在2021年力爭控制鋼材產(chǎn)量同比出現(xiàn)負增長，但相關(guān)細則始終未能落地。臨近年中，最新傳聞為2500萬噸粗鋼產(chǎn)量減量，但我們預(yù)計很難實現(xiàn)。當前，保供思路占據(jù)上風，鋼材產(chǎn)量下行預(yù)期被證偽，牛市邏輯終結(jié)。

 

鋼鐵行業(yè)之后，政策導向出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向，唐山5月末會議一度提請放松限產(chǎn)，近期有唐山鋼廠已經(jīng)收到復(fù)產(chǎn)通知，限產(chǎn)執(zhí)行力度走向?qū)捤梢殉涩F(xiàn)實。山東以及江蘇地區(qū)的限產(chǎn)文件始終沒能夠落實，據(jù)悉，江蘇地區(qū)以產(chǎn)量平控為主，而且考核期也并不包含今年上半年中粗鋼產(chǎn)量明顯增長的部分月份，政策同樣導向供應(yīng)寬松。

 

現(xiàn)實情況是粗鋼產(chǎn)量同比出現(xiàn)高增長，雖然不斷有江蘇限產(chǎn)傳聞，但始終未落地，而即使鋼材價格、鋼廠利潤有所回落，但對于下游而言，鋼廠利潤仍然偏高，且產(chǎn)量有調(diào)節(jié)空間。因此，即使在下半年最終出臺了限產(chǎn)政策，也需要綜合鋼材價格與利潤，考量政策執(zhí)行的實際效果
。我們預(yù)計三季度鋼廠仍難有大面積減產(chǎn)，四季度進入秋冬季后限產(chǎn)執(zhí)行的可能性才會加大。